1. Tulsa Time (4:00)
2. Early in the Morning (7:11)
3. Lay Down Sally (5:35)
4. Wonderful Tonight (4:42)
5. If I Don’t Be There by Morning (4:26)
6. Worried Life Blues (8:28)
7. All Our Past Times (5:00)
8. After Midnight (5:38)

CD2:

1. Double Trouble (8:17)
2. Setting Me Up (4:35) met Albert Lee
3. Blues Power (7:23)
4. Rambling on My Mind (8:48)
5. Cocaine (7:39)
6. Further on Up the Road (7:17)

Komt in een fatcase, telt daarom voor de verzendkosten als twee cd’s