1. Carousel (3:50)
2. Good Times (2:56)
3. Misty Morning (2:49)
4. Play the Fool (3:12)
5. Horse Drawn Man (4:38)
6. Overnight (2:59)
7. Bow Bells (3:56)
8. Flying Blind (4:42)
9. I Wish You Well (4:29)
10. Needle in the Groove (5:03)

Bill Steer (Carcass)