1. Es Vedrá – Hacienda (2:27)
2. Glenn Morrison – Contact (3:28)
3. Andy Duguid – Don’t Belong (5:26) met Leah
4. Solaris Heights – Vice [Sydenham Dub] (6:11)
5. Global Experience – Madras (4:56)
6. Leonid Rudenko – Summerfish [Scandall Sunset on Ibiza Mix] (5:40)
7. Clear View – Tell Me (4:27) met Jessica
8. The Veil Kings – Searching for Truth (5:40)
9. Ohmna – The Sun’ll Shine [Sunrise Mix] (6:54)
10. Moonbeam – See the Difference Inside [Inside Mix] (5:26)
11. Allure – Somewhere Inside of Me (8:00) met Julie Thompson
12. Taxigirl – High Glow (7:01)
13. Reeves – Lonely (5:03) met Alanah
14. Imogen Heap – Hide & Seek [Tiësto’s in Search of Sunrise Mix] (7:27)

CD2:

1. Steve Forte Rio – A New Dawn (2:37)
2. Nic Chagall – What You Need [NC’s in Love with Prog Mix] (5:56)
3. Marc Marzenit – Trozitos de Navidad [Primavera Mix] (4:58)
4. John Dahlbäck – Don’t Speak (3:38)
5. Deadmau5 – Arguru (5:20)
6. First State – Falling (7:45) met Anita Kelsey
7. Jonas Steur – Fall to Pieces (6:32) met Jennifer Rene
8. Jes – Imagination [Tiësto Remix] (6:17)
9. Tom Cloud – Mercury Room (7:09)
10. Marcus Schössow – Chase My Rabbit (6:17)
11. Maor Levi – Reflect (6:31)
12. Progression – Different Day, Different Light (4:13)
13. Jedidja – Dancing Water (7:57)
14. D’Alt Vila – Breathing (1:37)