1. U.B.F. – Bible in My Hand (3:50) met Nana, Pappa Bear, Cottura, Alex & Aleks, van der Toorn
2. Eternal – Amazing Grace (1:50)
3. Boyz II Men – Let It Snow (4:11)
4. Blackstreet – The Lord Is Real (Time Will Reveal) (4:13)
5. Pappa Bear – Throw Your Hands (3:29)
6. R. Kelly – Religious Love (4:11)
7. Vanessa Williams – Have Yourself a Merry Little Christmas (4:33)
8. Jonestown – It’s Christmas (4:13)
9. New Edition – Singing Merry Christmas (4:44)
10. Alexander O’Neal – My Gift to You (4:20)
11. Shanice – Silent Prayer (5:04)
12. Van der Toorn – Silent Night (3:46)
13. Johnny Gill – Give Love on Christmas Day (4:30)
14. Luther Vandross – Every Year, Every Christmas (5:06)
15. The Roots – Millie Pulled a Pistol on Santa (3:59)
16. Prince and the Revolution – Another Lonely Christmas (4:20)

CD2:

1. Stevie Wonder – Someday at Christmas (2:48)
2. Diana Ross – Winter Wonderland (3:21)
3. Barry White & Love Unlimited – It May Be Winter Outside (But in My Heart It’s Spring) (4:13)
4. Patti Labelle – I’m Christmas with You (3:38)
5. Freddie Jackson – Christmas Forever (3:57)
6. Gladys Knight & The Pips – The Christmas Song (3:22)
7. Stephanie Mills – White Christmas (4:09)
8. Gerald Alston & Shanice – Christmas Presence (4:44)
9. De La Soul – Millie Pulled a Pistol on Santa (4:10)
10. The Weather Girls – Dear Santa (Bring Me a Man This Christmas) (6:31)
11. Patti Austin – Christmas Time Is Here (3:26)
12. Lou Rawls – Christmas Is the Time (2:39)
13. Kurtis Blow – Christmas Rappin’ (3:57)
14. The Jackson 5 – Christmas Wont Be the Same This Year (2:07)
15. Bebe & Cece Winans – Jingle Bells (4:23)
16. Deniece Williams – Do You Hear What I Hear (4:09)
17. Errol Brown – Send a Prayer (To Heaven) (3:13)