The Heart of Southern Soul Volume 2:  No Brags – Just Facts (1995)

1. Kip Anderson – Letter from My Darling (4:04)
2. Kelly Brothers – My Love Grows Stronger (2:46)
3. Dee & Don – I Can’t Stand It (2:29)
4. Wallace Brothers – (Those) Precious Words (2:29)
5. Kip Anderson – You’ll Lose a Good Thing (3:36)
6. Tiny Watkins – Way ‘Cross Town (2:46)
7. Marva Whitney – Here I Am (3:03)
8. Johnny Truitt – Don’t Let Me Be a Cryin’ Man (2:24)
9. Lattimore Brown – I Will (3:04)
10. Lee Webber – Seventh Son (2:48)
11. Percy Wiggins – Look What I’ve Done (2:30)
12. Exotics – Let Me Be a Part of You (2:21)
13. Lucille Mathis – Am I Asking Too Much (2:30)
14. Stacy Lane – The Lifetime of a Man (2:14)
15. Kip Anderson – Watch You Work It Out (3:11)
16. Tiny Watkins – Forbidden Fruit (2:35)
17. Jerry Washington – Right Here Is Where You Belong (4:42)
18. Exotics – Let’s Try to Build a Love Affair (2:40)
19. Stacy Lane – Funky Little Train (2:01)
20. Chuck en Mariann – Let’s Walk Down the Street Together (3:10)
21. Lucille Mathis – I Don’t Want to Go Through Life (Being a Fool) (2:38)
22. Johnny Truitt – I’m Through with You (3:08)
23. Eugene Kemp – No Pity in the City (3:21)
24. Stacy Lane – No Brags Just Facts (2:03)