1. Diminish – Feel That [Out of Grace Remix] (6:59)
2. DJ T-Kay – The Flight [Club Mix] (7:58)
3. The Generator – New Orizon (Part 1) (7:38)
4. DJ Energy – Enter the Future (3:11)
5. Triple Concept – Reminisce Over You (6:28)
6. A.I.D.A. – Remember Me (7:12)
7. Jose Amnesia – Hentai [DJ Tom-X Remix] (6:05)
8. Alpha Breed – Epic Future (9:54)
9. James Holden – Horizons (9:24)
10. The Diggerman en Escalation – Sidewalk Café [Hardleg’N’Ace Remix] (5:18)
11. Snowball – Outer Space (3:15)
12. Criss Source – Miami 3000 (5:31)

CD2:

1. CRW – I Feel Love [DJ JamX & de Leon Remix] (7:09)
2. Rank 1 – Airwave [Rank 1 vs. Dutch Force Remix] (7:28)
3. Avalon – Bells of Avalon [Liquid Child Remix] (6:37)
4. Antares – The Driver [Tube 29 Rmx] (6:06)
5. Cequenza – Cequenza [Rapid Eye vs. Thrillseekers Mix] (7:45)
6. Frank-E & Mars-L – Rotate (6:56)
7. Mother’s Pride – Learning to Fly [Mike Koglin Remix] (5:29)
8. Das Licht – Traumwelten (6:20)
9. DJ Natron & Reverb Pres. Flutlicht – Mutterkorn [Original Mix] (8:31)
10. Fred Numf vs. Five Point O – 3 Nights in a Blue Room (6:58)
11. Club Disciples – Fly [Remix] (3:32)
12. Timo Maas Pres. Mad Dogs – Better Make Room [James Holden Rmx] (6:35)